Eu conheci na fronteira do brasil com Paraguai Uma linda paraguaia que não esqueço jamais Os seus olhos feiticeiros me prenderam no olhar Meus olhos partiram tristes vendo meu amor ficar E uma canção tocava quando eu me despedia E o meu pranto confessava o que o coração sentia
En una noche tíbia nos conocimos Junto al lago azul de ypacarai Cantabas triste por el camino Viejas melodías en guaraní
Não suportando a saudade a fronteira regressei Pra minha infelicidade meu amor não encontrei Procurei em Campo Grande Ponta-Porã e Dourados De cada dia que passa estou mais apaixonado Se em Mato Grosso do sul acaso eu não encontrar Eu vou para Rondonópolis Jaciara e Cuiabá
Todo te recuerda mi dulce amor Junto al lago azul de ypacarai Vuelte para siempre Mi amor te llama cuñataí